工(gōng)業互聯網激辯:要錢,還是要面?
時(shí)至今日,工(gōng)業互聯網領域内仍然分歧多于共識。文丨胡镤心如船編輯丨張睿
2023年的工(gōng)業互聯網,頭上有陰雲聽呢。11月9日,上交所發文決定終止朗坤智慧科(kē)技快見股份有限公司(簡稱“朗坤智慧”)首次公開(kāi)發行股票并在科(kē)創熱信闆上市審核。這是8月22日樹根互聯撤回上的影市申報材料後,又一(yī)個工(gōng)業互聯網多河明星公司在IPO之路上折戟沉沙。自從2014年工(gōng)業4.0興起,2高聽018年工(gōng)業互聯網被寫入政府工(gōng)作報信從告,工(gōng)業互聯網經曆三年補貼、草家三年市場化考驗,有過資(zī)本簇擁時(shí)的書如風生水起,也經曆了“不(bù)受重視”、間又産品“賣出白菜價”的心酸時(shí)刻。前途是光明的,道路是曲折的。在高光與至在計暗(àn)之後,工(gōng)業互聯網從一(yī)個什麼都能裝的筐說窗,開(kāi)始形成以“工(gōng)業互聯網操作系統+工(gōng科為)業APP”為(wèi)核心的産品形态,以雲原生架構為(w個關èi)主的技術體系,以做項目、賣産品或賣服務為(wèi)主導,數據增值為(都坐wèi)補充的多種盈利模式,服務的客戶群體也從龍頭企業走向中小(xiǎ花冷o)企業。一(yī)邊在受挫,一(yī)邊在努力,工(gōng)業互聯網身處土就冰火兩重天,如(rú)何找到自己的出路?01工(gōn頻西g)業互聯網,難闖IPO樹根互聯撤回申報朋睡材料後,朗坤智慧曾被視“全村的希望”。
“我們(men)詳細研讀了樹根著微互聯和朗坤智慧的招股書和機構質疑,朗坤的情況和樹根動喝互聯不(bù)同。”有工(gōng)業互聯子服網企業高管對億邦動力表示。樹根互聯被質疑的要點是虧損和關冷秒聯交易,背後的原因,該負責人認為(wèi)是沒怎麼做過乙方。朗坤則是一(行信yī)個成立20多年、以工(gōng)業作山軟件起家(jiā)的服務商,屬于資(zī)深乙一用方,創始人為(wèi)西門子(zǐ)前中國區總裁,業務相對聚焦,也拿開有相應的技術能力和研發能力,一(yī)直處于盈利狀态。不(bù)過朗坤的員森短(duǎn)闆也明顯。該負責人分析:第一(yī),客戶集科舊中在央國企,數據無法複用。第二,朗坤提供的服務屬于行業需求間低,但不(bù)屬于卡脖子(zǐ)技術。第三,賬期長(cháng)船麗,有壞賬風險。招股書顯示,朗坤的客戶集中在發電、建材、化工(gōng)、冶金(小吃jīn)、煤礦等行業,服務包括國家(ji兒兒ā)電投、國家(jiā)能源集團等在内的前十大(水一dà)發電集團,以及中國建材集團、中石化集友又團等其他(tā)重資(zī)産流程行業頭部企業。2019年是請至2021年,朗坤智慧應收賬款餘額分别為(wèi)1.53億元、1.94懂他億元及3.09億元,占各期營業收入的比例分别為(議輛wèi)50.57%、57.39%及 76.32%,預期信用損失票還金(jīn)額分别為(wèi)977.91萬元、13快如76.02萬元和2437.07萬元。兩家(ji報答ā)明星企業折戟IPO給工(gōng)業互聯網發展蒙上陰影。ID相我C分析師崔粲指出:IPO之前,工(gōng)業互聯網企業會(hu資費ì)面臨三個典型的問題:第一(yī),你的業務和工(gōn音算g)業軟件有什麼區别?第二,你的市場空間有多大(d你學à)?第三,你的競争力在哪裡?“我覺得(de)大(dà)部海吧分平台企業都回答(dá)得(de)不(bù)太好(自外hǎo)。”崔粲補充。中國工(gōng)業互聯網看放行業發韌之時(shí)依靠政策驅動,以補貼帶動為(wèi)主,商風市場需求推動為(wèi)輔。有從業者表示市國,補貼最盛時(shí)一(yī)年能拿(ná)計下到6000萬補貼。高科(kē)技概念帶來的光環也讓從業者紙視蜂擁而至。“我見過很多制造業的董事長(cháng錢但)們(men),都希望自己的信息化部門能獨立出來接項目,一(yī)方面創收讀睡,一(yī)方面擡高估值。”有管理軟件總經理注意到。2018年國什黑家(jiā)開(kāi)始評選雙跨平台,制造業的負責人們(men)被推到聚光燈窗匠下,“我們(men)這種行業,從來沒收到這麼大(dà)要火的關注,這麼高的社會(huì)聲譽,大(dà)家(jiā)都想評雙跨。知老”有國企信息化負責人記得(de)。彼時(sh場事í),制造大(dà)廠将内部信息化部門或物站飛聯網部門獨立,憑借深厚的行業know-how取得(de)空件暫時(shí)領先;工(gōng)業軟件廠聽票商作為(wèi)資(zī)深乙方,長(ch店去áng)于行業服務,渠道優勢明顯;通(tōng)信廠商、互聯網廠商長(c微說háng)于連接,數據分析能力強,生态成熟頻學;泛數據治理廠商、物聯網廠商紮根細分領域,做精做專。圖片來源:艾瑞咨詢為(w老我èi)了覆蓋更多的行業,工(gōng)業互理年聯網平台大(dà)舉擴張,“有時(shí)候可鄉服務了一(yī)個企業,就可以聲稱自己覆蓋日就了一(yī)個行業。”不(bù)少受訪者都記得(de)這一(yī鐵員)發展過程。然而盤點工(gōng)業互聯網發展成果,能夠盈利的行業最多四五個,醫市其他(tā)行業都在流血運營。恰逢融資(z熱務ī)熱潮尚在,巨額虧損被蜂擁而至的融資(zī)額覆蓋。圖片來源:前麗員瞻産業研究院02前路分歧,格局未定盡管工(gōng大照)業互聯網行業已經擠下超500家(jiā)具有一裡得(yī)定影響力的綜合型、特色型、專業型平台,50家(火空jiā)跨行業跨領域平台,但時(shí)至今日,工(gō謝事ng)業互聯網領域内仍然分歧多于共識。用友是坐木第一(yī)批入選國家(jiā)跨行業跨領域工(gōn討暗g)業互聯網平台的廠商,用友大(dà)型企業客戶事業群智能吧的制造事業部總經理葉秀林(lín)是最早關注并提倡工(gōng)業4.0的農離那批人,“2014年開(kāi)始科(kē)普工(g房議ōng)業4.0,但是起初業界推進的速度并不(bù)理想。”工(gōng)業互爸子聯網出現伊始,很多從業者都沒想明白這是要幹什麼。“工(gōng)業互聯網曾是體鐘個筐,什麼都能往裡裝。”葉秀林(lín)回憶當高件時(shí)的情況,“大(dà)家(jiā)發力的方向主刀志要在自動化、機器(qì)人的方向,當時(shí)一(會化yī)批自動化廠商和機器(qì)人廠商借相有機發展起來。兩三年後,MES系統開(kāi)始流行,CV/工(gōn得議g)業質檢也受到關注。”2020年後,中國工(gōng)業互聯網初步形成了和影以“工(gōng)業操作系統+工(gōng)業A校離PP”為(wèi)核心的産品形态。所謂工(gōn腦朋g)業互聯網操作系統,指的是工(gōng)業PaaS平台。村海葉秀林(lín)介紹,工(gōng)業PaaS平台對下能連接各種IoT熱黃設備,對上能支持各種SaaS應用,同時(shí)可以對接各個供拿道應商,連接ERP、MES,還支持低(dī)代碼開(k廠線āi)發等。在工(gōng)業領域,如(rú)何将業務場景和技術能力相結唱如合,用技術驅動工(gōng)業生産效率,一(yī)直是行業難題。葉秀林(lín醫鐵)強調,工(gōng)業互聯平台要想将流程、數工文據和業務都結合在一(yī)起,這就要求工(gōng)業互聯了城網廠商有足夠的業知識和經驗,把這些以數字雨我化模型的形式沉澱到平台上。對于承載工(gōng)業操作系統這一(yī)角色的計雨PaaS平台,必須擁有大(dà)量蘊含着技術、知識、經驗和車算方法的微服務架構的數字化模型,還能夠快速、靈活的村白調用多種微服務,來支撐上層的工(gōng)業APP理聽快速開(kāi)發部署和應用。然而這一(頻畫yī)産品形态還沒有特别成熟,因為(wèi)下遊人吃應用還未充分生長(cháng),落地項目以渠道關系為(wèi)主,市場的需求子哥方仍然以國央企和行業龍頭為(wèi)主,商業模式為(wèi)項目制,跳長中小(xiǎo)企業需求有待釋放。“這個 Paas知話 平台要變成熟,必須通(tōng)過下遊應用的作數成長(cháng),慢慢叠代、抽象出上層這些相對共性的東西,這需要市場的海司持續積累。”崔粲指出。崔粲介紹,“工(gōng)業操作系統家費+工(gōng)業APP”這一(yī)産品形态,未來的産品形态發展方向低作,有三個現成的模式參考:CAD、ERP、MES。
CAD代表一(yī)個看鐘标準化工(gōng)具,集中度很高,可以适用于各個行業。件麗
ERP代表一(yī)個相對标準化的産品厭術,由一(yī)個主力廠商提供相對标準化的東西,一(yī)群生為行态夥伴做實施落地。
MES代表一(yī)月在個很難做成标準化的産品,以定制實施為(wèi)主,廠商很多校山,誰也做不(bù)大(dà),是一(yī雪道)個混戰的市場形态。
标準化程度差異會(huì)導緻産業生态的子大差異:CAD市場會(huì)集中到個别幾家(jiā),ERP也會(內飛huì)相對集中,圍繞ERP廠商将産生龐大(dà)的實施生态,但MES的市場集輛光中度并不(bù)高。相比于發展幾十年的CAD和發展二十多年的ERP,MES去嗎目前還處于混戰之中。忽米科(kē)技高級副總裁王藝諺注意到,盡管MES還要根子如據需求做定制化,但MES已經在往MOM(Manufacturing O鐵開peration Management,制造運營管理系統)方通刀向發展,從生産管理走向生産運營管理。“它可能現在是ME金好S,未來是MOM,再未來就是工(gōng)業互費見聯網,逐步在提升、在完善,但在工(gōng)業領愛腦域不(bù)存在絕對的标準化。”“MOM并不(bù)是一光化(yī)個真實的産品,而是一(yī)個方案和跳藍産品集。”葉秀林(lín)表示,工(gōng購笑)業互聯網中,“聯”是關鍵詞,比如(rú)設備與設備的聯接、設備與系志老統的聯接、數據與數據的聯接、制造全流程的聯接等。MOM是從ME金讀S系統擴展而來,把IoT、硬件、計劃和ERP等系統整合了在一(y雜長ī)起,更好(hǎo)實現工(gōng)業互聯。“最後工(gōng火大)業互聯網平台一(yī)定也會(huì)是這三種形态之一(yī),具體美地是哪種可能,現階段很少有人能夠看得(de)非常清楚。”崔粲分析。IDC将202我什2年中國工(gōng)業互聯網平台企業側的發展那件情況定義為(wèi):分化加速。2023年,很亮這一(yī)分化仍在加速中。數據顯示,2022年中呢姐國工(gōng)業互聯網平台企業側市場規模達到28.6億美元(約合人民(風很mín)币192億元),同比增長(cháng)22.3%,受到疫情、需求舊們不(bù)振等因素影響,增速有所下降,廠商間的分化日趨明還舞顯。崔粲指出,工(gōng)業互聯網平台企業側市場整個做體仍呈現高度碎片化格局,CR6未超過30%。行業整體在增長(cháng),隻們很不(bù)過有的企業增長(cháng)好(hǎo),有的企業增長麗她(cháng)不(bù)好(hǎo),有的企業已經負增長(ch姐務áng)。幾家(jiā)頭部企業通(tōng)過大(dà)型集團類項目和議志大(dà)數據AI類項目,在收入上與後續廠商的差兵土距有所擴大(dà)。前20收入的廠商的業績增速差異也更加明顯藍算。圖片來源:IDC幾乎所有從業者都同意,體學工(gōng)業互聯網一(yī)定是一(yī)分通個分散的、碎片化的市場,難以一(yī)家(jiā)獨電這大(dà),互相之間的競争主要集中在對工(gōng)業數購知識的沉澱中,行業壁壘就是最大(dà)的競争壁壘。工(gōng)機年業的複雜性遠超想象,工(gōng)業互聯網的通(tōn問北g)用性也随之降低(dī)。比如(rú)冶金(jīn)作為(wèi)一(yī路訊)個大(dà)行業,其中還可以再細分出N個具體行業畫兒,包括黑色金(jīn)屬(生鐵、鋼、鐵合金(jīn))、愛間有色金(jīn)屬(銅、鉛、鋅、鋁等)、貴金(jīn)屬(黃金(j了間īn))、稀土等。除了冶煉環節,冶金(jīn)還大煙包括采礦環節,每個礦場的行業屬性、管理特點各異,很難用一(yī)個工(gōn外男g)業互聯網平台來覆蓋。“行業壁壘是所有人的第一(yī)大(dà)差異化花化。如(rú)果行業沒有壁壘,核心就是卡脖子(zǐ)技術,微黃你能做我不(bù)能做。最後如(rú)果大(dà謝說)家(jiā)都能做,那就是隻能以價格取勝了,就看誰的研發些頻成本更低(dī),誰的标品自研程度更高。”王藝諺分析。葉秀林(都化lín)認為(wèi),通(tōng)過移動互聯網的老知思路做工(gōng)業互聯網,中國有機會(hu公樂ì)實現彎道超車(chē)。“歐美的優勢在工(gōn購分g)藝和管理,我們(men)在移動互聯網上領先歐美。我們(men姐聽)如(rú)果學西門子(zǐ)一(yī)個項目一(yī要請)個項目去做,隻能一(yī)直跟在他(tā)們(men)後面。我化熱們(men)更能理解到平台優勢,也更能利用規模優勢,快速驗證SaaS應用的效果媽嗎并叠代更新。”三一(yī)集團董事梁在中也将工(g南聽ōng)業互聯網與移動互聯網做對比,他(tā)認為(wèi作門),當下正處于生産要素數字化階段,制約着整個産業互聯發展的核廠費心是online成本過高。作為(wèi)參考,移有河動互聯網的井噴得(de)益于千元智能機的出現。千元智能機的普及将每個人的吃喝(車司hē)玩樂、衣食住行全都在線化。當完成設備在公拿線,生産環節也将釋放巨大(dà)紅利。03要客戶,更要利潤盡管IPO折戟屢那車次引發市場對工(gōng)業互聯網唱(chàng)衰之勢,但不(bù)少從業讀可者仍然認為(wèi),工(gōng)業互聯網正在面對無可電中置疑的增長(cháng)。王藝諺感受到,企業對工(gōng)業互聯網的真實都內需求仍然不(bù)少,“客戶仍然在找我們空她(men),需求和商機并沒有少,隻是他(tā)制有們(men)的資(zī)金(jīn)困難,需要先解決融資(zī)貸款問火光題,再來做數字化轉型。否則對我們(men)多放這種企業來說(shuō),就是有事做,沒錢賺。”2024年年底前,意識落後的、生綠不(bù)想智改數轉的、沒有能力數字化的制造業企業都将被快速去鄉淘汰,剩下一(yī)批優質的制造業客戶,成為明城(wèi)工(gōng)業互聯網發展的土壤。“我覺得(de)2024年10月站知份到2025年底,這将是一(yī)個逐步上升爆發的過程。”王藝市靜諺指出。葉秀林(lín)也預計工(gōng)業互聯網要迎來快速增長紙也(cháng)。“工(gōng)業互聯網現在發展比較平穩,科有後面會(huì)快速增長(cháng),随着新一(y鄉那ī)輪增長(cháng),一(yī)定迎來一(yī)輪大歌但(dà)洗牌。”從事裝備制造行業超20年,曾在大書雜(dà)型國有企業擔任過信息化負責人的楊毅對億邦動力表示,從長(ch多匠áng)遠來看,工(gōng)業互聯網的終局大能可能會(huì)出現3家(jiā)大(dà弟朋)型平台,5家(jiā)相對中型,還有十幾家(jiā)小(xiǎo)型企個術業,呈現百花(huā)齊放的狀态。同時(shí),中國至少有友慢望出現1~2家(jiā)全球範圍内的工(gōng)冷技業互聯網龍頭企業,像當年GE的地位。至于工(gōng)業互雨金聯網當下的重點,崔粲認為(wèi),選對行業或許比利潤更重要——離線哪個行業的客戶比較願意支付更高的價格,哪個行業市場空間相對更大(dà匠雪),同時(shí)自己能建立競争優勢,關系用就長(cháng)遠發展,“具體到實施層面,大(dà)但雪家(jiā)的差距其實不(bù)會(huì)那麼大(dà)。如(rú)果方新舞向不(bù)對,也許幹着幹着,行業就沒了。”經過三年補能拍貼三年市場化,跑得(de)快的央國企和龍頭企業快行已經基本完成工(gōng)業互聯網平台建設。2023年,政策導向和匠多AI發展也給工(gōng)業互聯網帶來新空間。2023年開(kāi)始高又評選全國第一(yī)批10個工(gōng)業互聯網數字化轉型的中小(xiǎo)信鄉企業示範區,意味着工(gōng)業互聯網正在從服喝我務央國企和鍊主企業,開(kāi)始走向服務中小(xiǎo影文)企業。“以前工(gōng)業互聯網平台主要負責主機廠工人我(gōng)廠内部的服務,現在也在幫鍊主做上下遊的數自國字化打通(tōng)、信息打通(tōng),向中小(xiǎo)企業和腰部門地企業靠近。”王藝諺補充。各個産業集群也在推進自技窗己的工(gōng)業互聯網建設。比如(rú)重慶推電友出“一(yī)鍊一(yī)網一(yī)平台”,通跳那(tōng)過工(gōng)業互聯網平台将價值延伸連接到上村錯下遊,将ERP、MES、WMS等系統連接成一(yī)張唱店網,數據互聯并接入到行業平台,抽離(lí)遠吃為(wèi)行業的數據價值。“現在每個企業内部還在糾結,雜煙每個行業和每個地區還在建地基,編織一(yī)個企業的網、行業的網、地區的網乃區長至國家(jiā)的網,還需要5~10年。”王藝諺總結。《工(gōng)業互聯網城這創新發展報告(2023年)》顯示,當下,工(gō店樂ng)業互聯網網絡、平台、數據、安全體系不(bù)斷完善地業,核心産業規模超1.2萬億元。培育50家(jiā)跨行業跨領域工(gōng)業老影互聯網平台,具有一(yī)定影響力的綜合型、特見算色型、專業型平台超過270家(jiā),重暗拍點平台工(gōng)業設備連接數近9000萬台(套)。在工(gōng)不校業互聯網的帶動下,工(gōng)業以太網、邊緣計算、長你虛拟現實/增強現實、工(gōng)業大(dà)數據、人我從工(gōng)智能等關鍵技術研發和産業化進程加快。2022年人工(gōn商票g)智能核心産業規模達到5000億元,工(gōng)業軟件、傳感器(問為qì)等産業規模增速近三年保持兩位數增長(cháng)。全國“5G+工(g他窗ōng)業互聯網”項目數超過7000個,标資請識解析體系服務企業超30萬家(jiā)。不(bù)少工(gōng)業互聯網平這中台在這兩年間沉澱産品、尋找可規模化的業務方向,重視利潤率和現金(jīn錢視)流。楊毅所在的企業從2022年下半年開(kāi)始對産品進行了全面道去梳理,關停沒有造血功能的業務,主要聚焦有色、建築、裝備制造等可規睡月模化的優勢行業。同時(shí),公司的市場戰略從區域銷售轉向行業線銷學年售,組建了有色行業線、裝備制造行業線、物聯網行業線等專業銷售。聚焦和調整帶近低來顯著成果,楊毅表示,2023年上半年的營收相當于2022年全房看年,同時(shí)建立了端到端的在線化管理體系。忽米科(kē)技也樂那在努力提高産品标準化程度,并嚴格篩選訂單。王藝諺表示,忽米科(kē西術)技一(yī)直聚焦汽摩、裝備制造、生物醫藥、電子(zǐ)信息4個行業,在算時忽米網的總營收中,标品占40%,非标和定制化占60%。紙筆此外,忽米科(kē)技還在積極參與地方政都但府組織的中小(xiǎo)企業數字化診斷工(gō麗舊ng)作,通(tōng)過批量問診與篩查工(就事gōng)作,切入中小(xiǎo)企業數字化轉型市場,尋找新小章的市場增量。值得(de)一(yī)提的是,近來還有一(子月yī)股新勢力正在工(gōng)業互聯網領域崛起,持續推動中小(xiǎ暗匠o)企業的數字化轉型,那就是以國聯股份、緻年相景科(kē)技為(wèi)代表的産業互聯網平台。 産業互聯網平台從B2B務能電商切入,側重産業鍊上下遊的資(zī)源配置,當下,産業互聯在小網平台正在從履約交易走向生産制造。國聯股道離份是産業互聯的代表,擁有塗多多、玻多多等1舞土0個垂直行業的産業互聯網平台。為(wèi)了計說提升工(gōng)廠對平台的粘性,也為(wèi)提高平台的供應話雜鍊把控力,國聯股份推出“雲工(gōng)廠”戰略內些,即對産業鍊上的核心工(gōng)廠,實施上遊原材訊上料平台一(yī)站式采購+下遊産成品平台一(yī)站式銷書線售,中間+數字工(gōng)廠(提升優質産能和運營這說效率,降低(dī)生産成本)。國聯股份對工(gōng)廠的數字化改造數了,包括管理數字化、之間數字化、安全監控數字化、能耗數字化、物流數字化、線空人員定位數字化、生産數字化、訂單排産數字化、設備管理數字看南化等。2021-2023年,國聯股份發展100家(jiā又和)雲工(gōng)廠,探索完善的服務體系和商業模式。2024-2028拍不年,國聯股份預計發展1000家(jiā)雲工(gōng)廠,規模化推動舞數雲工(gōng)廠和數字化工(gōng)廠建設。緻景科(kē)技紮根于舞跳紡織服裝行業,2014年推出“百布”平台,切入成品布交易流通(放吧tōng)環,解決上下遊中小(xiǎo)綠在服裝制造廠“找布難”的問題。随後,緻景科(影河kē)技從交易環節深入生産環節:
對上遊紡織面料制造環節,推出“全布”紡織工國對(gōng)業互聯網平台及“飛梭智紡”數字生産系統視答,為(wèi)工(gōng)廠提供智能配方、智慧定型、超級中控、協視能同排産等服務;
對于下遊服裝制造環節,推出“天工(gōng)”服裝智音雜能制造雲平台,搭建起從“設計到交付”雲端協同生态體系,提供數智風什設計打版、面輔料采購、大(dà)貨生産、到倉配物流于一(南化yī)體的一(yī)站式柔性供應鍊服務。
目前,緻景科劇又(kē)技已将棉花(huā)原料、紗線、織布、印染,再到服裝生産所有環節全南放部打通(tōng),搭建紡織服裝縱向一(議民yī)體化的産業互聯網平台,在生産、管理、流通(tōng)、服好見務、經營等各層面,為(wèi)行業上下遊企業提供低(dī)成視木本、高效率、可用性強的數智化解決方案。盡管IPO受挫,工(gōng)業朋術互聯網的重要性和價值仍在不(bù)斷積累,畢竟作為(wèi)“工(gōng)們雨業操作系統”,工(gōng)業互聯網要陪伴又道中國工(gōng)業轉型升級,走上艱難的突圍之路。
注:應受訪者要求這用,楊毅為(wèi)化名。
END
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