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東南亞版完美日記在TikTok賣了3.5億,國貨出海催生廣子子州美妝大(dà)變局
2023-09-19 16:01:37

走進廣州,探訪火爆國貨美妝背後的貨源地。



文丨潘晴晴
編輯丨董金(jīn)鵬



國貨美妝還能賣爆東南亞?事實和數據表明是的。

2023年,掘金(jīn)東南亞是美妝創業者心中的“白月光”。大(dà)多數還農品牌還在選市場、開(kāi)産品和找達人的時(shí)候,一(y家票ī)家(jiā)名叫蜚美的廣州企業就已火遍東南亞。

SKINTIFIC,蜚美孵化的新銳品牌,創暗現立不(bù)到兩年,俨然成了東南亞版的“完美日記”。

2022年,SKINTIFIC斬獲TikTok Sh長錯op全球銷量冠軍,GMV突破5000萬美元還筆(約合人民(mín)币超過3.5億元);旗下賬号Skintific_id,擁有270多萬粉絲,位居全球達人帶貨榜首。器還

除了TikTok,SKINTIFIC還是Shope子件e、Lazada和Tokopedia等東南亞訊玩電商平台品類榜單裡的TOP1,更是屈臣氏、萬甯等線下渠道裡的翹區唱楚。

SKINTIFIC強勢爆紅,也在助推代工(gōng)廠芭薇股份的I樂睡PO進程。今年6月,北交所受理了後者的IPO申報材料。如(rú)果順利,照喝芭薇股份将是第一(yī)家(jiā)在北交所上市的美妝企業。

芭薇股份,2006年在廣州創立,過往客戶包括聯合利華、仁和匠心、HB紙做N、丸美和谷雨等。2022年,蜚美迅速崛起商學,成了它的第二大(dà)客戶,貢獻6455.08萬元動上營收,占比14%。

廣州是中國美妝之都,相關企業近2000家(jiā),占全國35%,年産值超千現下億元(2021年美妝産值1079億元)。它曾以生産代工(gōng)著稱,近年發力上遊研發和下遊零售,如(rú熱姐)今漸成蔚然之勢。

在東南亞,不(bù)少爆款美妝背後的操盤團隊和代工(gōng)廠均來自年們廣州。類似芭薇股份和蜚美式的産銷組合在廣州并不訊件(bù)罕見,比如(rú)美尚制造與FO照報CALLURE、佐伊生物與O.TWO.O等。

走出國門,奔赴東南亞,國貨美妝正在趟出一(yī)條出海路。這條路到底能走多遠,很大(dà)程度上取決中作于它的壓艙石。

01

告别内卷
廣州美妝在東南亞火了
 
在美妝江湖(hú),人們(men)常說(shuō),中國美妝看廣州到都,廣州美妝看白雲。不(bù)過隻有少數人真正知曉,這座跳購城市永不(bù)落幕的美麗盛會(huì),其實金鄉隐藏在三元裡的美妝批發市場。

三元裡商圈,占地十餘萬平方米,伫立着美博城和七大(dà)服放化妝品交易市場(興發、怡發、泰安、鴻發、潤發和順發廣場,及怡睡場發國際)。如(rú)果腳步輕快,圍着商圈走一(yī)遭弟讀,你将會(huì)看到化妝品生産流通(tōng)的所有環書有節,如(rú)原料、包材、研發、設計、銷售、倉儲和物又近流等。

一(yī)位在廣州生活了近二十年的美妝創業者告訴億邦動力,“前店後廠”的繁相這榮景象早已遠去,如(rú)今坐鎮美妝檔口的大(d場樹à)多是批發商,俗稱“二道販子(zǐ)”;想要訂大(dà)貨的買家(j還道iā),早已直接去了工(gōng)廠。

中國兩大(dà)美妝産業帶,上海是國際大(dà喝自)牌區域總部,聚集着頂級生産企業和研發中心,廣州則以中小(x農說iǎo)企業和代工(gōng)廠為(wèi)主。短(duǎn)短(duǎn)數十年,廣州美妝工船多(gōng)廠的訂單已不(bù)再倚重這些批發市場和檔口,美妝的零售渠道也畫照從傳統KA(Key Account,大(dà)客戶)和CS(Cosmetic Shop,化妝品專營店)向線上轉移。

不(bù)久前,億邦動力走訪興發和怡發廣場,發現幾乎所有檔口都喝資張貼着“網紅爆款” “直播” “工(gōng)議醫廠直供” “一(yī)手貨源” “一(yī)件代發”等字眼。他(tā)坐見們(men)不(bù)僅為(wèi)抖音、快手都南、小(xiǎo)紅書、淘寶、京東、拼多多、微信請器等渠道供貨,一(yī)些場地寬敞的門店,甚至還為(wèi)主信票播提供免費的直播間,俨然轉型為(wèi)“直播供應鍊基地”和“網紅孵化基地數北”。

化妝品批發檔口面向各平台網紅供貨

以抖音、快手和小(xiǎo)紅書等為(wèi行費)代表的内容電商,不(bù)僅在廣州孵化出H新也FP、完美日記、谷雨、溪木(mù)源等新銳國貨品懂到牌,還迫使傳統品牌轉型求生。

曾為(wèi)傳統品牌打下半壁江山的CS渠道,如(rú)今成相要了“尾大(dà)不(bù)掉”的負擔。比如(rú)201報可8年,即使電商已蓬勃發展,卡姿蘭仍有77%的銷售額來自CS渠道,丸美更是高還拍達86.54%。

不(bù)過此後,丸美、丹姿水密碼、韓後、卡姿蘭和溫碧泉等數票老牌廣州美妝便以“壯士扼腕”的決心,開(kāi)始了渠道變革。

比如(rú)丸美,2021年一(yī)次性擴充200多位電土綠商員工(gōng),2022年“在董事長(cháng)直接帶領下答校戰略性推進線上轉型”。2023年上半年,丸美線上渠我妹道營收8.45億元,收入占比接近80%;特别是以抖的子音為(wèi)主的線上直營渠道,同比增長(cháng坐離)近120%。


新銳品牌崛起,傳統品牌戰略轉移線上,國貨美妝“内卷”升級樹廠。今年以來,直播帶貨競争激烈,投流成本高到甚至讓商家(jiā)不(習鐵bù)敢做了。一(yī)位創業者告訴億邦動力校兒,身邊不(bù)少做新銳品牌的朋友,年初把短(duǎn)視頻團隊砍掉了,因帶貨裡門的ROI隻有0.1-0.5。直播帶貨内卷參見《你的七夕禮物裡 容得(de)下一(yī)瓶國産香水嗎?很醫》

這使一(yī)部分廣州美妝将重點投向海外市場,尤其是東南亞。他來唱(tā)們(men)将目标市場瞄向海外,利用廣州美妝的柔性供應鍊能力男聽,以極緻性價比的産品征戰國際市場。他(tā)們(men)要麼是代工都慢(gōng)廠親自下場做零售,要麼是與新銳品牌合作,亦或一(yī)同走向全球。體低

佐伊生物是前者的代表。它的前身為(wèi)廣州樂習俏倩化妝品有限公司,承接彩妝OEM/ODM業身畫務,2016年以後重點發力自有品牌O.TW我爸O.O(面向都市麗人,魔鏡數據顯示,近一(yī)個滾動年在La雜線zada印尼站銷售額突破365萬元)和BANXEER(面向水潤少女),通(tōng)過Shopee、Lazada、Tik長鐵Tok、速賣通(tōng)、美妝集合店和線下批是家發渠道銷售。

相比于代工(gōng)廠做自有品牌,更受歡迎的可能是合作代工(gōng)商問模式,典型如(rú)芭薇股份和Skintific樹綠、美尚制造和FOCALLURE、三好(hǎo)科(kē)理務技和Y.O.U等。

其中,FOCALLURE是較早出海東南亞的廣森吃州美妝,主推唇彩、眼影及美妝工(gōng)具讀器,頗受25-36歲都市女性歡迎。它的成功站人,無疑很好(hǎo)地啟發了一(yī)衆後進國貨品牌下南洋創業,如(rú)S厭訊kintific、SACE LADY等。

國貨美妝賣爆東南亞,背後是TikTok、Shopee、La風輛zada、速賣通(tōng)等跨境電商渠道,以及廣州美妝産業門能帶優勢供應鍊的雙重加持。不(bù)過,這波出海與以往略有不(bù)用妹同,首先是内容驅動,其次更注重本土化,然後是布局多個渠道。

去年夏天,HEBE BEAUTY與代工(gōng)企森和業三好(hǎo)科(kē)技(工(gōng)廠在清遠,營銷在廣州白雲)宣布,在印尼合資(zī)建廠。HEBE BEAUTY,出海東南亞的國話林貨美妝,擁有Y.O.U、Glamfix等子(zǐ)品牌。相比于國内代工(g相路ōng)+海外品牌的模式,這種新組合也将是一鐵哥(yī)種嶄新出海模式的起點。
 

02

從代工(gōng)到産品專家(jiā)
有核心技術的工(gōng)廠正在加速擴張
 
2022年8月,聯合利華将全品類生産基地落戶城光廣州,投資(zī)金(jīn)額16億元。據件妹稱,這是該公司近十年來在華最大(dà)投資(zī)項目。

無獨有偶,今年1月,寶潔公司宣稱,計劃将國際貿易供應鍊控工子制中心從歐洲遷至廣東。

不(bù)論是兩大(dà)巨頭重倉廣州,還是麗區SKINTIFIC、O.TWO.O、FOCALLURE等國貨賣到空爆東南亞,背後的壓艙石都是廣州美妝産業帶的供應鍊能力。

截至2022年11月底,廣東省持證化妝品生産他亮企業3065家(jiā),其中廣州1878家(jiā話市),位居全國第一(yī);同期,浙江591家(ji廠司ā),上海223家(jiā)。廣州美妝企業分布最密集的們光當屬白雲區,集聚着近1200家(jiā)持證生産企業,約占廣志短州的70%、廣東的40%、全國的近20%。

除了白雲,廣州還有“中國美都”花(huā樂河)都和“南方美谷”黃埔。20世紀80年代,聯合利河現華、寶潔公司等巨頭進入中國,寶潔将大(dà)中華區總部自唱設在廣州,并在黃埔建起第一(yī)座中國工(gōng)廠。此後多年舊購,由其釋放的代工(gōng)需求,也催生了廣州及其周邊的美妝代工議妹(gōng)廠。

“這兩年大(dà)家(jiā)有一(yī)個明問身顯感知,小(xiǎo)工(gōng)廠的生存空間越來話國越小(xiǎo),有核心技術的工(gōng)廠正日對在加速擴張。”一(yī)位廣州美妝從業者說(shuō)。時(shí)線少代變遷,如(rú)今廣州的美妝工(gōng)廠加速洗牌,馬太效應愈加凸顯,一自木(yī)些隐身品牌背後、作風低(dī)調的制造型企業,也開(kāi)始走向為雪聚光燈下。

中通(tōng)生化是中國第一(yī)批做功效實驗室的工(gōng)廠之一(y訊森ī),坐落在廣州番禺大(dà)夫山腳下的得車工(gōng)業區裡,為(wèi)Y.O.U、丸美、AFU、春如資紀等美妝品牌代工(gōng)功效護膚産品。除了代工(gōng),它還木算有三個自有品牌,即專注祛痘的比度克、玫瑰護膚J懂音ESS和預防/修護敏感肌的ISASI。

不(bù)論是植物醫生、完美日記、花(huā)西子匠們(zǐ)等新銳品牌的崛起,還是SKINTIFIC、O.TWO.O、舞市FOCALLURE等品牌迅速走紅東南亞,都跟這些代工什子(gōng)企業的蛻變崛起有着莫大(dà白月)關系。

朱洪是中通(tōng)生化創始人兼總經理,與品光秒牌合作二十多年,他(tā)覺得(de)新銳品牌總是“各領風畫慢騷三五年”,真正從“從10到100”的屈指可數。個務“行業的入門門檻太低(dī),大(dà)家(jiā)找一(身厭yī)家(jiā)有制造能力的企業,合作開(kāi)發相計幾個品,再圈一(yī)個用戶群就開(kāi)始創業。森資”朱洪說(shuō),“但如(rú)果沒有技術壁壘和市場教育風錢,很難培養起用戶忠誠度。”

就某種程度而言,這些大(dà)型代工(gōng)和你廠是廣州美妝供應鍊的關鍵。它們(men)不(b就多ù)僅承擔着技術研發的任務,還是與品牌方暗得合作,向市場推出滿足消費需求的産品和解決方案。除了中通(tōng)生化,大(d你內à)型廣州美妝大(dà)工(gōng)廠還包括科(kē)絲美詩、芭薇股份草爸、天玺國際、天源生物等。


如(rú)今的美妝代工(gōng)廠,更像一(yī)站式解說到決方案提供商,承接從市場洞察、産品研發、爆品打造、渠道開(kāi)拓到消鐘學費者反饋的全部環節。比如(rú)美中生物,就綠地通(tōng)過全生物發酵創新技術為(wèi)近紙客戶提供ODM護膚産品,比如(rú)面膜等。

塗桂洪,現年77歲,曾任教于暨南大(dà)學生物工(gōng)程系,現在是美中女聽生物創始人兼首席科(kē)研官。2023年5月,塗桂洪現身中車林國美容博覽會(huì),推介美中生物的最新研發成果。據悉,美中生物可幫自妹助品牌從天然材料提取化妝品原料,并開(kāi)發獲取發明專利。

不(bù)過,構成廣州美妝優勢供應鍊的力量,還包括把工(國我gōng)廠布置在周邊,将研發、市場等團隊放在廣州的企業。這種跨熱機越雙城的代工(gōng)企業,不(bù)乏一(yī)批産能出衆的公司,比如市很(rú)三好(hǎo)科(kē)技、諾斯貝爾等。

諾斯貝爾坐落在廣東中山,主要做面膜、護膚品和濕巾的ODM代工(綠鄉gōng),2022年營收20.78億元。2021年,它在廣州設立研發創新中劇鄉心以及一(yī)個前置的市場團隊,參與市藍村場調研和産品開(kāi)發。

“我們(men)更像是一(yī)個集合了研發、設計、制造和謝報營銷能力的平台,産業鍊上下遊都能在這個平台實現信息交彙答民,大(dà)家(jiā)共同開(kāi)發出更北大多适合市場的産品,最終滿足品牌的開(kāi)發需求。”諾下放斯貝爾負責研發的副總裁邱曉鋒說(shuō)。
 

03

硬生生把“廠貨”拉進直播間
會(huì)讓更低(dī)質量産品大(d個輛à)量流向市場
 
國貨美妝賣爆東南亞,背後其實也有隐憂。

2022年7月1日,《化妝品生産質量管理高村規範》、《化妝品生産質量管理規範檢查要點及判定原則》正式實施;10月這請1日,《化妝品不(bù)良反應監測管理辦法》正式什弟實施。

新規,不(bù)僅對化妝品生産企業的生産設備、生産車(chē行員)間和用水标準等硬件做出具體規定,還要求企業對關區現鍵原料和産品留樣,做到“全部活動可追溯”。

根據《化妝品觀察》的不(bù)完全統計,2022年,全國共計超42萬件化妝品明大因不(bù)符合新規要求被取消備案,廣東省以71%的占比排睡銀名全國第一(yī),僅廣州就有近23萬件化妝品不(bù)合格被淘汰;藍歌在被處罰的近百起典型案例中,廣州企業占比約45%。

千億産業魚龍混雜,既說(shuō)明化妝品生産門檻比較低(dī請南),各層次需求頗為(wèi)多元,也預示着廣州美妝到了不(bù)得(de)長體不(bù)轉型的關鍵時(shí)刻。廣州美妝,興起于20世紀80年玩外代,後逐漸從給大(dà)牌代工(gōng),走向為(腦微wèi)不(bù)同層次市場生産産品,以至于參差不(bù)齊的工(gōn又行g)廠長(cháng)期發展壯大(dà)。

“即便生活再落魄,人都有生存的尊嚴和愛美很湖的天性。為(wèi)了滿足低(dī)收入人群的産品需求,必然有一(yī)批專門通微生産低(dī)成本産品的工(gōng)廠。”朱洪說(shuō),“從工(gō東房ng)廠的角度來看,大(dà)廠不(bù)應該歧視小員書(xiǎo)廠,這些企業隻要符合國家(jiā)生産标準,也能發了司展出自己的客戶。”

本世紀初,歐萊雅、雅詩蘭黛、聯合利華等大(dà)牌入駐上海不聽,進口化妝品源源不(bù)斷湧入魔都的百貨櫃台,而國資討貨在夾縫裡艱難求生,大(dà)多數本土品船和牌“知難而退”,被迫“遠離(lí)魔都”。他(tā)們(men)把産品賣到上明麗海以外的城市,或者下沉市場的日化店和超市。上海美妝變遷參照《美妝“激戰”上海灘》

直到今天,許多國貨品牌的主要銷售渠道,仍然是下沉市錢站場的鄉(xiāng)鎮集市和夫妻老婆店。低高顯然,廣州美妝沒有抓住國貨大(dà)撤退的浪睡們潮,很長(cháng)的一(yī)段時(shí)間以中小(xiǎ紙花o)企業和代工(gōng)廠為(wèi)主,占據術間數量優勢,但大(dà)而不(bù)強。

不(bù)過,近年來廣州加快了追趕步伐。

今年2月,廣州發布《關于推動化妝品産業高質量發展的實施意見》,提出分讀從研發、檢測、智造和品牌發力,推動廣州美妝高質量發展。按照《意見》,20店電25年廣州美妝産值将達到1500億元左右,年入百億企業2-3家(ji黃哥ā),超50億企業5家(jiā),知名品牌5個以上水還。

不(bù)少美妝人士認為(wèi),新銳品牌崛起,以及美妝出海,謝姐或将通(tōng)過需求拉動産業鍊上下遊轉型升級。照雪曹東智在廣州做了18年化妝品,認為(wèi)改變現狀需要投入討草和冒險精神,而工(gōng)廠最關心的就是生産安全和成本控制,因此多不需要品牌作為(wèi)溝通(tōng)橋梁。

“這麼多年來,我們(men)眼看各大(dà)電商平台都想文司撬動工(gōng)廠資(zī)源,幫助他(tā)們(men)轉型做品如土牌,但實際能成功的并不(bù)多,不(bù)是所有工(gōng)廠都能跟裡麗上平台節奏和市場需求。”他(tā)說(shuō),如(rú)果硬生生地把懂爸“廠貨”和“用戶”拉在一(yī)起,隻能導緻更低(dī)亮水質量的産品大(dà)量流向市場。

怡發直播電商産業城夜景

一(yī)位資(zī)深美妝人士告訴億邦動力,他(tā)的一風理(yī)款美妝爆款,在直播間賣了10萬單。“有報東頭部主播看上了,想讓我把生産成本降到原來的村土1/3,還要維持50%的銷售傭金(jīn)。”他(tā)說(新火shuō),如(rú)果這樣做了,10萬單至少可以賺上百萬,但考慮要作到品牌口碑,他(tā)最終拒絕了。

近年來,原本紮堆在廣州白雲區的美妝工(gō你男ng)廠,一(yī)部分陸續遷往花(huā)都、從化以照動及廣州周邊的清遠、珠海等城市,一(yī)部吃關分遷往人力和地價更低(dī)的内陸腹地或東事高南亞。而附加價值更高的上遊研發和下遊品牌零售等環節金快,仍留在核心區域。

今年8月,逸仙電商(完美日記母公司)與科(kē)絲美詩(全球化妝品ODM龍頭企業)在廣州從化區合資(zī)建廠,投資(zī)額超過6億元可區,成為(wèi)逸仙電商旗下首座美妝工(gōng)廠,問分也是科(kē)絲美詩全球規模最大(dà)工(關舊gōng)廠。據稱,新工(gōng)廠将實現生産、物流等方面的自動化,生産弟技用水、車(chē)間潔淨和監測項目均遠超國家(jiā)标準。

随着城市向外發展,上海化妝品的高端制造、産品術員研發、品牌營銷等留在上海,原料、加工(gōng)、包材等向長(cháng船子)三角轉移。我們(men)預判,廣州美妝産業帶或将形成類似格局,核海就心區域集中力量搞研發和品牌,而生産企業也将受益于産業升級刀明帶來的新紅利。



END


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